Оформление налогового вычета через госуслуги

Описание страницы: оформление налогового вычета через госуслуги от профессионалов для людей.

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

  1. Каталог услуг; Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal
  2. Налоги и финансы; Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal1
  3. Прием налоговых деклараций; Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal2
  4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ. Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal3

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal4

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.
Видео (кликните для воспроизведения).

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию. Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее. Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fgosuslugihelp.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F%25D0%259E%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7-%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8

Каждый гражданин РФ, получающий доходы, облагается налогом по ставке 13%. Определенная категория граждан имеет право на налоговый вычет, который предусматривает возможность возврата ранее уплаченного налога на доходы, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно обратившись в налоговую инспекцию или дистанционно через портал госуслуг. Налоговый вычет через госуслуги предусматривает значительную экономию времени, поэтому мы подробно рассмотрим этот вариант.

Благодаря наличию учетной записи на портале «Госуслуги» Вы сможете произвести все манипуляции по заполнению и сдаче документов на получение налогового вычета без посещения федеральной налоговой службы. Также Вам потребуется электронная цифровая подпись. Достаточно иметь неквалифицированную ЭП, которая выдается бесплатно сроком на один год. Как получить электронную подпись для сайта госуслуги мы рассказывали в отдельной статье. Итак, предлагаем Вашему вниманию пошаговое руководство по оформлению налогового вычета через портал «Госуслуги».

Получение налогового вычета возможно только в том случае, если заявитель трудоустроен официально и с его зарплаты удерживается подоходный налог.

Что нужно, для оформления налогового вычета через госуслуги

Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fgosuslugihelp.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0


Процедура оформления налогового вычета и пакет необходимых документов зависят от разновидности вычета. Не переживайте, Вам не придется идти в налоговую инспекцию, чтобы узнать, какие документы Вам потребуются. Эта информация есть на портале госуслуг. Позже мы расскажем, где именно её найти. Сейчас же выясним, что Вам потребуется, чтобы оформить налоговый вычет через госуслуги. Помимо основного пакета документов есть ряд важных условий, без соблюдения которых получение налогового вычета через портал государственных услуг будет невозможным.

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги потребуются:

  • Подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;
  • Электронная цифровая подпись (достаточно бесплатной неквалифицированной ЭП);
  • Справки по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ;
  • Заявление на налоговый вычет (форма есть на сайте госуслуги);
  • Документы, продающиеся в качестве приложения в цифровом формате (список документов зависит от типа вычета и есть на сайте госуслуг).

Многие могут посчитать онлайн оформление налогового вычета слишком сложным и предпочесть лично обратиться в отделение налоговой инспекции. Разумеется, каждый сам вправе выбирать, что для него удобнее, однако на самом деле не все так сложно, как кажется. Справку по форме 3-НДФЛ Вы сможете получить через госуслуги, получение электронной цифровой подписи тоже не отнимает много времени. В принципе, если у вас есть все необходимые для получения налогового вычета документы, то вся процедура не займет много времени. Кстати, оформить налоговый вычет можно не только через госуслуги, но и на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Можно зарегистрироваться на сайте ФНС или через госуслуги войти в личный кабинет налогоплательщика. Ниже мы рассмотрим порядок оформления налогового вычета через портал госуслуг.

Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fgosuslugihelp.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7-%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8


Итак, если у Вас уже есть подтвержденная учетная запись в госуслугах (если нет, читайте статью: как подтвердить учетную запись на портале госуслуги), а также имеется электронная цифровая подпись, то можно приступать к оформлению налогового вычета. Помимо этого в процессе возникнет необходимость сделать электронные копии некоторых документов (точный список документов будет зависеть от вида налогового вычета).

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги выполните следующие действия:

  1. Зайдите на сайт gosuslugi.ru и авторизуйтесь;
  2. Перейдите в раздел «Каталог услуг»;
  3. Выберите категорию «Налоги и финансы»;
  4. Выберите пункт «Прием налоговых деклараций»;
  5. Выберите услугу «Предоставление формы 3-НДФЛ»;
  6. Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и нажмите на кнопку «Получить услугу»;
  7. Заполните декларацию, подтвердите заявку электронной подписью и отправьте в налоговую на рассмотрение.

Если Вы так и не поняли, как получить налоговый вычет через госуслуги, обратитесь за консультацией в службу поддержки по бесплатному номеру 8 800 100 70 10. Также Вы можете лично обратиться в налоговую. В таком случае рекомендуем для экономии времени записаться в налоговую через госуслуги. Кстати, на официальном сайте Федеральной налоговой службы тоже есть возможность получить налоговый вычет без посещения отделения ФНС.

К сожалению, не все граждане Российской Федерации имеют представление о возможности оформить налоговый вычет через госуслуги. Портал государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/) представляет собой прекрасную альтернативу посещению налоговых органов с целью предоставления документов для получения налогового вычета.

На возмещение НДФЛ при покупке квартиры может претендовать любой человек, признанный налоговым резидентом Российской Федерации, получающий доход и уплачивающий налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Гражданин Российской Федерации не может претендовать на получение налогового вычета в следующих случаях:

  • не производит уплату налога на доходы физических лиц;
  • индивидуальный предприниматель ведёт свою деятельность на особом режиме налогообложения, освобождающем от уплаты НДФЛ (касается части доходов, полученных в ходе ведения данного вида деятельности).

Гражданин Беляков Б.Б. имеет неофициальный доход – уплата НДФЛ, соответственно, не производится. В 2017 году Беляков Б.Б. прошёл курс платного лечения. В 2018 году и далее на предоставление налогового вычета Беляков Б.Б. претендовать не может, а даже и будет претендовать, то налоговыми органами в налоговом вычете будет отказано.

Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fonline-buhuchet.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2Fif_note_1296370-1

Какой налоговый вычет можно оформить через госуслуги?

Посредством Портала Госуслуг возможно оформить любой налоговый вычет:

Размер вычета по расходам не более 2000000 рублей на человека.

· обучение детей в возрасте до 24 лет (очная форма);

· обучение настоящих и бывших опекаемых в возрасте до 24 лет (очная форма);

Размер вычета по расходам на обучение детей не более 50000 рублей в год.

· обучение родного брата или сестры (очная форма).

Расходы на лечение:

· лечение супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет;

· лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом самому налогоплательщику, супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет;

· страховые взносы по договорам добровольного страхования самого налогоплательщика супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет.

Размер вычета по расходам на собственное обучение, обучение брата или сестры, в совокупности с другими расходами, подлежащими налоговому вычету, — 120000 рублей

Данное ограничение не распространяется на предоставление дорогостоящих медицинских услуг.

· 1400 рублей – на первого ребёнка;

· 1400 рублей – на второго ребёнка;

· 3000 рублей – на третьего и последующих детей;

· 12000 рублей – на ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет и на студента (ординатора, интерна, аспиранта) дневной формы обучения в возрасте до 24 лет (инвалидность I или II группы).

Налоговый вычет предоставляется ежемесячно опекунам, попечителям, приёмному родителю, супругу / супруге приёмного родителя:

· 1400 рублей – на первого ребёнка;

· 1400 рублей – на второго ребёнка;

· 3000 рублей – на третьего и последующих детей;

· 6000 рублей – на ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет и на студента (ординатора, интерна, аспиранта) дневной формы обучения в возрасте до 24 лет (инвалидность I или II группы).

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю, опекуну, усыновителю.

Налоговый вычет одному из супругов может быть предоставлен в двойном размере при условии, что второй супруг написал заявление об отказе от получения причитающегося ему по законодательству налогового вычета.

Налоговый вычет действует до тех пор, пока годовой доход налогоплательщика не превысит сумму 350000 рублей.

В чём преимущества оформления налогового вычета через госуслуги?

Благодаря порталу Государственных услуг Российской Федерации https://www.gosuslugi.ru предоставление документов ИФНС значительно оптимизирует временные и финансовые затраты налогоплательщика:

  • заполнить документы возможно самостоятельно – не требуется помощь специалиста, которую придётся оплатить;
  • для формирования и предоставления документов нужен лишь компьютер с доступом в Интернет, что позволяет экономить время на посещении налоговых органов и экономить денежные средства, необходимые для поездки в ИФНС (особенно это касается отдалённых районов).

Для того, чтобы оформить налоговый вычет через госуслуги необходимо:

п/п

1. Заполнить регистрационную форму, пароль.

2. Подтвердить личные данные – создать Стандартную учётную запись, предоставив данные документа, удостоверяющего личность и СНИЛС.

3. Подтвердить личность – создать Подтверждённую учётную запись. Для этого необходимо выбрать один из предложенных вариантов:

· посетить Центр обслуживания;

· получить код подтверждения личности почтовым отправлением;

· воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).

В случае, если пользователь решил пройти регистрацию в Центре обслуживания – будет сразу создана Подтверждённая учётная запись.

· на сайте Портала уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи (http://e-trust.gosuslugi.ru/);

Сколько времени ждать предоставления налогового вычета?

В соответствии со ст.88 НК РФ установлены следующие сроки:

  • 90 дней — проверка документов;
  • 10 дней — налогоплательщик получает уведомление от налоговых органов о принятом решении;
  • 30 дней — перечисление денежных средств на счёт налогоплательщика.

Причём важно отметить, что установленные сроки являются одинаковыми как для лиц, предоставивших документы лично путём посещения ИФНС, так и для лиц, оформляющих налоговый вычет через госуслуги.

01 сентября 2017 г. были представлены документы в налоговые органы на получение налогового вычета.

В срок до 29 ноября 2017 г. документы должны быть проверены, решение принято. В срок до 09 декабря 2017 г. налогоплательщик получит уведомление от налоговых органов о принятом решении. В случае положительного решения – в срок до 08 января 2018 г. будет произведено перечисление денежных средств на счёт налогоплательщика.

Почему могут отказать в получении налогового вычета?

Налоговые органы не всегда принимают положительные решения в отношении предоставления налоговых вычетов.

Отказы в предоставлении налогового вычета могут быть обусловлены рядом причин:

  • предоставлен не весь пакет документов;
  • документы предоставлены в ФНС не по месту регистрации налогоплательщика;
  • в документах допущены ошибки;
  • предоставлены документы на оплату лечения лиц, не относящихся к категории родственников, указанных в законодательстве.
  1. Я хочу подать документы для получения налогового вычета через госуслуги, но у меня нет электронной подписи. Могу ли я сделать это без подписи?

Ответ: К сожалению, без заверения налоговой декларации Усиленной неквалифицированной электронной подписью документ не может быть отправлен в налоговую инспекцию, в связи с чем Вам придётся позаботиться о получении УНЭП, либо воспользоваться иным способом предоставления документов в ИФНС.

  1. Могу ли я на сайте госуслуг просто заполнить декларацию 3-НДФЛ, не отправляя её?

Ответ: Нет, на сайте госуслуг такой услугой Вы воспользоваться не сможете, но на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru) есть ресурс (https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/), позволяющий сформировать декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).

Санкт-Петербург, Ленинградская область звоните: +7 (812) 317-60-16

Из других регионов РФ звоните: 8 (800) 550-34-98

Портал государственных услуг предоставляет возможность оформления налогового вычета. Это альтернативный вариант обращения, который не предполагает посещения налоговой инспекции для сдачи документации.

Данная возможность действует на портале с 2016 года. Однако еще не все налогоплательщики успели оценить преимущества подачи заявки на налоговый вычет в электронном виде. Воспользоваться обращением через Госуслуги можно из любой точки страны, не выходя из дома. Главное ‒ иметь личный кабинет на портале, устройство с доступом в интернет и быть готовым предоставить все необходимые данные.

Получить налоговый вычет в 2018 году имеют право все граждане, являющиеся плательщиками налогов по свидетельству ИНН.

Лица, являющиеся ИП и работающие при системе налогообложения, освобожденной от НДФЛ, а также граждане, которые не платят налоги на доходы физлиц, не имеют право на оформление налогового вычета.

Налоговый вычет подразделяется на следующие категории:

  1. Стандартный.
  2. Социальный.
  3. Имущественный.
  4. Профессиональный.

Стандартные случаи, в которых можно оформить возврат уплаченных налогов:

  • при продаже недвижимого имущества;
  • при покупке квартиры или другой недвижимости;
  • в случае стройки жилого объекта;
  • за лечение и приобретение лекарств;
  • за благотворительность;
  • за образование;
  • пенсионный вычет.

Вопросы оформления налогового вычета регулируются статьями Налогового Кодекса РФ. Также предусмотрены отдельные нормативные документы, регламентирующие получение разных видов вычетов.

К примеру, Постановление Правительства РФ № 201 содержит перечень медицинских услуг, по которым граждане имеют право оформить социальный вычет.

Если гражданин решил оформить налоговый вычет через Госуслуги, то ему потребуется заполнить форму, предлагаемую на сайте. Для подачи заявки могут потребоваться данные из справки по форме 2-НДФЛ. Ее можно взять у своего работодателя.

На сайте Госуслуг указан перечень документов, необходимых для оформления налогового вычета в том или ином случае. Нужно заранее побеспокоиться об их сканировании.

Качество сканов должно быть таким, чтобы на них была хорошо различима информация. Если отсканированные бумаги плохо читаются, можно вручную отредактировать их в графическом редакторе.

Подача декларации через интернет имеет несколько преимуществ перед традиционным обращением в ФНС:

  • нет необходимости стоять в очередях;
  • процедура осуществляется из дома;
  • существенная экономия времени.

Перед тем, как подать заявку на оформление налогового вычета через интернет, пользователь должен получить электронную подпись. Ее наличие необходимо для удостоверения факта того, что заявка будет подана гражданином, зарегистрированным в личном кабинете. Без подписи документы не будут приняты.

Физические лица могут иметь неквалифицированную электронную подпись. Ее использование ‒ полностью бесплатное. Действует такая подпись ровно 1 год, а подать заявку на ее оформление можно также из личного кабинета Госуслуг.

Как составить заявление на социальный налоговый вычет? Смотрите тут.

Оформить налоговый вычет через Госуслуги ‒ довольно просто, вся процедура не отнимет у заявителя много времени.

Пошаговый алгоритм:

  1. Необходимо войти в свой личный кабинет с подтвержденной учетной записью.
  2. Зайти в раздел «Налоги и финансы», после чего перейти на раздел «Прием деклараций», а затем «Предоставить форму 3-НДФЛ».
  3. Выбрать подачу документов в электронном виде.
  4. Создать и заполнить новое заявление. Если услуга используется повторно, можно просто продолжить заполнение существующей формы.
  5. После заполнения бланка нажать на кнопку «Отправить», и заявка будет отослана в налоговую инспекцию после проверки ее автоматической программой на ошибки. Если они будут обнаружены, то система автоматически отклонит заявку.

У граждан, которые хотя бы раз заполняли форму 3-НДФЛ, не должно возникнуть трудностей с электронным заполнением данного документа.

Необходимо тщательно проверять цифровую информацию, ведь предоставление некорректных сведений может послужить причиной применения ответственности к заявителю.

Порталом Госуслуги ежедневно пользуется большое количество россиян. В связи с этим, могут возникнуть небольшие трудности при отправке документов. Лучше всего подавать заявку в то время, когда нагрузка на сервис минимальная ‒ в утренние или ночные часы. Это в разы повысит шанс того, что документы будут отправлены без проблем.

Декларация нуждается в обязательном заверении, которое производится электронным подписанием. После принятия документов налоговой к рассмотрению заявителю придет специальный регистрационный номер с квитанцией.

Некоторые налогоплательщики желают лично посетить налоговую для подачи документов. Записаться на прием можно в том же разделе на сайте Госуслуги, где предоставляется возможность приема деклараций. На этой странице стоит изменить тип услуги, выбрав личное посещение ФНС. После этого необходимо нажать на кнопку «Получить услугу».

В появившемся окне будет представлена карта, где можно маячком указать необходимый отдел налоговой инспекции.

Там же будет представлен календарь для выбора желаемой даты и времени приема.

После указания пользователем нужной информации на портале сгенерируется талон на прием. Его необходимо будет распечатать на принтере и взять с собой при посещении выбранного отделения ФНС. Также с собой необходимо будет взять документы, дающие право на возврат части средств, и бланк с декларацией.

Декларацию лучше всего заполнить заранее. Форма доступна для скачивания с официального сайта ФНС. Но если нет возможности заполнить ее дома, можно сделать это и непосредственно в отделении налоговой инспекции.

Специалисты налоговой инспекции после получения пакета документов обязаны вынести решение по заявке на налоговый вычет в течение 3 месяцев.

Такое время уходит на проведение камеральной проверки. Ход ее осуществления можно отслеживать в личном кабинете.

В случае положительного результата средства поступят на предоставленные заявителем реквизиты, но не сразу. Как правило, на перевод денег уходит около 1 месяца.

Можно ли оформить налоговый вычет в МФЦ? Информация здесь.

Как получить социальный налоговый вычет за лечение? Подробности в этой статье.

Налоговая инспекция после рассмотрения предоставленных документов не всегда выносит решение о выделении налогового вычета.

Отказы наиболее часто встречаются по следующим причинам:

  • предоставленный пакет документов не соответствует требованиям;
  • в качестве пункта обращения указано отделение ФНС не по месту прописки налогоплательщика;
  • в бумагах имеются ошибки;
  • поданы бумаги на возврат вычета с лечения людей, которые не являются близкими родственниками заявителю.

Налоговая инспекция объясняет причину отказа. Заявитель может обжаловать мотивированный отказ, если он покажется ему не совсем законным. Сделать это можно через суд или путем подачи жалобы в вышестоящее отделение ФНС по региону.

Налоговый вычет через Госуслуги

Налоговым вычетом (НВ) называется некая сумма, на которую может быть снижена прибыль, с которой выплачивается налог на полученную физ.лицом прибыль по тринадцатипроцентной ставке. Иногда это средства, которые компенсируются из уже заплаченных налогов на доход физ.лица в связи с какими-либо происшествиями в жизни налогоплательщика (покупка жилья, лечение, учеба и проч.). По сути, НВ – это своего рода льгота, предоставляемая резидентам РФ в соответствии с Налоговым кодексом страны.

Право на НВ есть у лиц, признанных налоговыми резидентами и оплачивающих налоги на доходы физ.лиц. Не могут подавать заявку на оформление этой компенсации те, кто не уплатил налог и частные предприниматели на особом режиме налогообложения, который освобождает от оплаты НДФЛ.

Существует 5 типов НВ, каждый из которых положен в различных жизненных ситуациях и ограничивается определенной суммой:

Если вы хотите получить налоговую компенсацию после покупки жилья, нужно собрать следующую документацию:

  • документ, подтверждающий владение жилплощадью;
  • акт приема-передачи или документация о долевом участии в стройке;
  • квитанция об уплате;
  • справка о полученном годовом доходе, в которой говорится о желании получить компенсацию;
  • заявление супругов, которые хотят разделить компенсацию между собой;
  • свидетельство о женитьбе и метрики детей, при оплате доли супруга или ребенка;
  • доверенность на оплату, если плату за жилье вносил по поручению не владелец.

Чтобы компенсировать часть оплаты своего обучения, нужно собрать такие справки:

  • договор на учебу;
  • лицензия, если ее номера нет в договоре;
  • копия документов об уплате, причем они должны быть оформлены на заявителя;
  • документ о доходах;
  • заявление на получение НВ.

Для возврата денег за оплату учебы своих ближайших родственников нужно дополнительно предоставить:

  • документ, подтверждающий родственные связи;
  • справка о том, что обучение очное;
  • документ об опеке или попечительстве.

Для получения НВ при оздоровлении и покупке медпрепаратов нужно предъявить договор оказания медуслуг с прикрепленными к нему чеками, подтверждающими фактическую оплату лечения. Также нужна копия лицензии медзаведения, в котором проходилось лечение, и справка об оплате медуслуг для представления в налоговые органы РФ, которая оформляется в регистратуре лечебного заведения. Если вычет оформляется за лечение родственников, нужно предъявить документ, подтверждающий родовую связь (свидетельство о женитьбе, метрика ребенка), но справку для НВ оформлять на имя платившего за лечение. Еще одним документов, который нужен для оформления НВ, является справка по форме 2-НДФЛ.

Проще всего подать документы на получение налоговой компенсации через портал государственных услуг, для этого достаточно иметь компьютер и устойчивое интернет-соединение, а также учетную запись на сервисе. Для подачи документов на получение налоговой компенсации необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • авторизуетесь на портале с помощью логина и пароля;
  • в каталоге сервисов выбираете блок «Налоги и финансы»,

Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfo-gosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2Fnalogi-i-finansy

Раздел Налоги и финансы

Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfo-gosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2Fpriem-deklaratsii

Прием налоговых деклараций физических лиц

  • заверяете заполненную декларацию усиленной неквалифицированной цифровой подписью и отправляете ее в налоговый орган.
  • После этого необходимо дождаться ответа от налоговой о статусе обращения. Проверять наличие уведомлений можно в персональном кабинете на портале Госуслуги. В соответствии с налоговым законодательством документы будут рассматриваться на протяжении 3 месяцев, затем за 10 дней налогового резидента уведомят о принятом решении. Отказать в предоставлении НВ могут в случае неполного пакета документации, если документация подана не по месту прописки плательщика налогов или в случае допущения ошибок при заполнении документов.

    Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуги

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fcache%2Fthumb%2F918dbc1ae_240x180

    Часто бывает так, что из-за отсутствия должного финансового образования в нашей стране некоторые граждане упускают возможность воспользоваться своими правами в определенных сферах жизни. В этой статье мы поговорим о способах вернуть часть налогов, уплаченных государству от вашей официальной заработной платы.

    Налоговый вычет подразумевает под собой возможность возвращения налога в виде денежной суммы или освобождения от его уплаты на определенное время. При подаче декларации вы сами решаете, вернуть налог деньгами или обязать работодателя не делать налоговые отчисления от вашей зарплаты в будущем. Величина суммы для возврата ограничена, её размер зависит от категории налогового вычета.

    Претендовать на получение вычета может исключительно гражданин РФ, при этом он должен быть официально трудоустроен и выплачивать 13% налог в пользу государства. Как правило, обязанность уплаты налогов с заработной платы ложиться на плечи работодателя. Гражданин, работающий как индивидуальный предприниматель (ИП), не может получить вычет, так как уплачивает налоги по пониженной ставке. Оформить бумаги на налоговый вычет возможно несколькими способами:

    • обратиться напрямую в ФНС;
    • подать бумаги через многофункциональный центр;
    • оформить электронную заявку на портале налоговой nalog.ru;
    • отправить декларацию через сайт Госуслуги.

    Какие налоговые вычеты можно получить от государства

    Важно! Налоговый вычет за приобретение недвижимости предоставляется каждому гражданину раз в жизни. Если за покупку одного объекта вы не набрали максимальную сумму вычета, её можно добрать при следующей покупке.

    Наиболее популярным видом налогового вычета среди населения является имущественный вычет. Но далеко не все знают, что помимо этого существует ещё ряд жизненных ситуаций, при которых возможно вернуть свои деньги. Итак, подать заявку на налоговый вычет можно, если вы:

    • купили квартиру, построили дом на свои деньги или по ипотечной программе;
    • получили платное образование сами или оплатили его детям;
    • имеете несовершеннолетних детей;
    • потратили деньги на лечение или покупку определенных лекарств;
    • отчисляете некоторую сумму в ПФР для увеличения пенсии в будущем;
    • инвестируете свои сбережения;
    • занимаетесь благотворительностью.

    При каждой ситуации, независимо от размера вашей заработной платы, вы можете получить строго определенный размер денежного вычета. Ниже в таблице приведены ограничения по выплатам, установленные государством.

    120 000 руб. в год

    По достижению суммы годовой зарплаты 350 000 руб.

    1 400 руб. в месяц на 1 и 2 ребенка

    12 000 руб. в месяц на ребенка с инвалидностью

    После авторизации на сайте заходим в каталог, выбираем вкладку «Налоги и финансы».
    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet1

    Нам нужна услуга «Прием налоговых деклараций».

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet2

    Тип получения оставляем без изменения. Нажимаем кнопку «Получить услугу».

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet3

    Попадаем на страницу с описанием услуги, нажимаем «Заполнить новую декларацию».

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet4

    Выбираем год для заполнения декларации.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet5

    Первый шаг – внесение сведений о налогоплательщике. Поля будут заполнены автоматически в соответствии с данными из учетной записи.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet6

    Паспортные данные также будут заполнены, вам останется только добавить подразделение налоговой инспекции по месту вашей регистрации.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet8

    Здесь мы видим список возможных доходов для заполнения декларации. В примере будет рассматриваться доход, облагаемый по ставке 13%. Если на портале Госуслуг вы уже имеете заполненную справку 2-НДФЛ, можно перенести информацию из неё. Если нет, добавляем источники выплат вручную.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet9

    Указываем источник получения прибыли (название компании работодателя), ИНН, КПП и ОКТМО. Эти данные находятся в открытом доступе в Росреестре, и их легко можно узнать. Нажимаем «Добавить доход» и прописываем размеры заработной платы за каждый месяц.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet10

    Сумма дохода за весь период будет вычислена автоматически. Указываем налоговую базу и удержанную сумму налога. Внизу ставим галочку и нажимаем сохранить.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet11

    Выбираем вид вычета, в нашем случае это будет имущественный вычет за покупку дома. Здесь вы можете перенести данные о приобретении имущества из декларации за прошлый налоговый год. Мы заносим данные впервые, поэтому нажимаем «Добавить объект».

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet12

    Прописываем информацию об объекте, а именно: способ приобретения, наименование, местонахождение и дату регистрации.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet13

    Указываем полную стоимость объекта и размер процентов, если приобретали в кредит. Нажимаем «Сохранить».

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet14

    В итоге мы получаем сводную таблицу, содержащую в себе информацию по общей сумме налога и по сумме, подлежащей возврату из бюджета. Это и будет налоговый вычет. Если всё верно, в нижнем правом углу нажимаем на ссылку «Заявление на возврат».

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet15

    В заявление все ваши личные данные будут заполнены. Вам необходимо прописать номер вашего лицевого счета и реквизиты банка для получения платежа. Нажимаем сформировать заявку и возвращаемся на предыдущую страницу. Теперь декларация полностью готова.

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fogosusluge.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fvichet16

    У вас есть два варианта для дальнейших действий. Первый – скачиваем подготовленную декларацию, распечатываем и идем в налоговую лично подавать документы. Второй – формируем файл для отправки документов через интернет.

    Электронный способ обращения в ФНС для оформления вычета по налогам доступен только владельцам ЭЦП. О том, как её получить, вы можете ознакомиться в статье Электронная подпись – где получить, как подтвердить?

    Если ЭЦП у вас уже есть, подписываем декларацию, загружаем сопроводительные документы и отправляем на проверку в ФНС. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 3-х месяцев. За последующие 10 дней вы узнаете о решении налоговой инспекции. В случае положительного решения налоговый вычет поступит на ваш расчетный счет (на это отводится ещё 1 месяц).

    Изображение - Оформление налогового вычета через госуслуги 5464568780345345
    Автор статьи: Николай Чкалов

    Здравствуйте. Я Николай Чкалов. Уже более 9 лет работаю юристом в крупной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

    Наша группа https://vk.com/public175044815

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 4

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here